Аргентинский экономический кризис

Статья на основе материалов из Википедии

260px

260px

260px

260px

Аргентинский экономический кризис — кризис, произошедший в экономике Аргентины в конце 1990-х — начале 2000-х годов. С точки зрения макроэкономики, кризисный период начался с уменьшения реального ВВП в 1999 году и закончился в 2002 году с возвратом роста ВВП, однако причины коллапса аргентинской экономики и их влияние на население видно и сейчас. Иногда кризис датируется только 2001—2002 годами[10].

Кульминацией кризиса стали беспорядки декабря 2001 года, в ходе которых страну захлестнула волна мародерств. Тогда же Аргентина объявила о крупнейшем в истории дефолте (80 миллиардов долларов)[1].

Причины

Одной из причин кризиса называют монетаристские реформы Доминго Кавальо, в ходе которых была приватизирована госсобственность и введена привязка национальной валюты к доллару США[11]. Кроме того, для иностранных инвесторов в Аргентине создавались особые условия — они полностью освобождались от налогов на 5—25 лет, в результате чего, по некоторым оценкам, многомиллиардные иностранные инвестиции сопровождались потерей по крайней мере 280 миллиардов долларов прибыли за десятилетие[12].

Жёсткая привязка к дорогой валюте (доллару) сделала аргентинские товары неконкурентоспособными, что в дальнейшем отрицательно сказалось на развитии промышленности[2]. Кроме того, из-за жёсткой привязки Центробанк Аргентины лишил себя возможности реального влияния на ситуацию[2]. После того, как в 1999 году Бразилия провела девальвацию, её экономика стала более привлекательной для инвесторов, чем аргентинская. Это привело к оттоку капиталов[3].

В 1990-х Аргентина начала погашать свои прежние долги за счёт новых долгов по более высоким процентам[3]. Одновременно кредиты брались для покрытия бюджетного дефицита. За годы президентств Карлоса Менема и Фернандо де ла Руа государственный долг вырос до 132 миллиардов долларов[2], что в дальнейшем привело к значительным затратам по его обслуживанию. Незадолго до дефолта, однако, МВФ отказался предоставлять Аргентине новые кредиты. В связи с этим МВФ и США обвиняют в непоследовательности по отношению к Аргентине, поскольку МВФ долгое время настаивал на проведении жёсткой бюджетной политики и выдавал Аргентине крупные кредиты для покрытия дефицита, но в конце 2001 года изменил свою позицию[4].

Аргентина, которая с 1991 года поддерживала фиксированный курс своего песо, ликвидировала гиперинфляцию и обеспечила значительный приток иностранных инвестиций, являлась тогда любимицей фонда и летом того 2001 года получила дополнительный кредит в $8 млрд. Однако сразу после этого МВФ понял, что Аргентине не помогут никакие дополнительные кредиты. <…> Аргентина немедленно перестала быть любимицей МВФ, и в декабре 2001 года фонд отказался предоставлять ей очередную порцию вышеупомянутого кредита.[13]

Называются и другие причины, способствовавшие более тяжёлым последствиям кризиса:

  • Несовершенство налоговой системы, которая позволяла уклоняться от уплаты налогов (уклонение от уплаты НДС составляло до 40 %)[4].
  • Масштабная коррупция[4].
  • Задолженность регионов центральному правительству[4].
  • Высокие ежегодные текущие долговые платежи — 5 миллиардов долларов в год[4].
  • Мировая рецессия и кризисы в экономиках развивающихся стран (Юго-Восточной Азии и России), которые привели к сокращению ВВП и оттоку капиталов из Аргентины[4][3].
  • Непредвиденное увеличение текущих социальных выплат при том, что проводилась политика их сокращения в долгосрочной перспективе[3].

Хроника событий

  • 24 октября 1999. Фернандо де ла Руа победил на президентских выборах; перед выборами он обещал не менять неолиберальную экономическую модель, созданную при президенте Карлосе Менеме[5]. При этом в стране уже тогда фиксировался высокий уровень безработицы и огромная разница в доходах между бедными и богатыми[5].
  • 12 июля 2001. Кредитные агентства понизили кредитный рейтинг Аргентины, что привело к осложнению ситуации на финансовых рынках[14].
  • 2 августа 2001. Конгресс урезал зарплаты госслужащим и пенсии на 13% в рамках программы жёсткой экономии[15].
  • 3 ноября 2001. Фернандо де ла Руа объявил о планах реструктуризации 95 миллиардов долларов государственного долга[16].
  • 2 декабря 2001. Правительство объявило об обмене государственных облигаций на новые, имеющие более низкие процентные обязательства и более длительный срок погашения[6].
  • 2/3 декабря 2001. Введены жёсткие ограничения на снятие наличных денег с банковских счетов — $250 в неделю[17][6].
  • 4 декабря 2001. Кредитно-рейтинговое агентство Fitch присвоило Аргентине самый низкий, дефолтный кредитный рейтинг DDD[6].
  • 6 декабря 2001. МВФ заблокировал выделение Аргентине очередного транша кредита в 1,3 миллиарда долларов[18].
  • 7 декабря 2001. Правительство обратилось к средствам частных пенсионных фондов на условиях, которые были расценены как конфискация[19].
  • 12 декабря 2001. Из-за выплат по кредитам остались невыплаченными 1,4 миллиона пенсий[20].
  • 19 декабря 2001. По всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения; правительство заявляет о намерении провести девятую по счёту комплексную программу экономии[21].
  • 20 декабря 2001:
  • 21 декабря 2001:
  • 23/24 декабря 2001. И. о. президента Адольфо Родригес Саа объявил о крупнейшем в истории дефолте — 80 млрд из 132 млрд долларов государственного долга (дефолт не распространялся на аргентинские долги МВФ, Всемирному банку, Межамериканскому банку развития, а также на гарантированные государством займы)[1].
  • 14 ноября 2002. Аргентина не смогла погасить очередной кредит, что создало угрозу нового дефолта[25].

Последствия

В краткосрочной перспективе в Аргентине резко упал уровень ВВП, значительно снизилась покупательная способность населения, значительно увеличился уровень бедности. По данным Всемирного банка, количество населения за чертой бедности в Аргентине выросло с 28,9 % в 2000 году до 35,4 % в 2001 году и достигло пика в 2002 году (54,3 %), после чего начало снижаться и достигло 9,9 % в 2010 году[26]. В 2001 году соотношение внешнего государственного долга к ВВП составляло 56,9 % от ВВП, но из-за дефолта и падения ВВП к 2002 году этот показатель вырос до 153,2 %, после чего начал снижаться на 20—40 % в год[7]. С 2001 года в Аргентине снижалась безработица (18,3 % в 2001 году, 17,9 % в 2002 году, 16,1 % в 2003 году; в 2009 году — 8,6 %)[7].

Для некоторого уменьшения эффекта последствий кризиса для населения правительство Аргентины ввело дифференцированный подход в возмещении вкладов, в результате чего банки понесли убытки в 6—10 миллиардов долларов[4]. Правительство также отказалось от обязательств в ряде инфраструктурных проектов и при этом запретило повышать тарифы на коммунальные услуги[4]. Контроль над ценами стал одним из важнейших пунктов антикризисной программы[4].

Второй дефолт

По данным некоторых СМИ в июле 2014 года Аргентинская Республика второй раз с начала XXI века оказалась в состоянии технического дефолта. Причиной стало истечение поздним вечером 30 июля 2014 года срока погашения долговых обязательств перед частью кредиторов, в том числе фондами и Aurelius Capital Management. Сумма невыплаты по долгам составила 1,3 миллиарда долларов[27]. Рейтинговое агентство Fitch в связи с этим событием понизило суверенный рейтинг Аргентины до «выборочный дефолт»[8].

Однако президент Кристина Киршнер опровергла объявление дефолта[28][29], а министр экономики страны Аксель Кисильоф заявил, что против Аргентины развязана медийная «кампания, призванная посеять сомнения, панику и страх, которые вызывает слово „дефолт“»[8].

Кооперативы

Во время обвала экономики крупные бизнесмены и иностранные инвесторы выводили свои капиталы за рубеж. В результате многие компании малого и среднего бизнеса были закрыты из-за недостатка средств, уровень безработицы увеличивался. Рабочие этих предприятий лишились какого-либо дохода и решили вновь запустить средства производства самостоятельно, как самоуправляющиеся кооперативы.[9][30]

Рабочими кооперативами стали керамический завод Zanon (известный как FaSinPat, сокр. от "Fabrica sin patrones", "Фабрика без хозяев»), четырехзвездочный отель Бауэн, швейная фабрика Brukman, печатный станок Chilavert и многие другие. В некоторых случаях бывшие владельцы вызывали полицию, чтобы прогнать рабочих, но зачастую рабочим удавалось защитить оккупированные рабочие места от государства, полиции и боссов.[9]

Опрос, проведенный газетой Буэнос-Айреса, обнаружил, что около 1/3 населения принимало участие в народных собраниях (ассамблеях). Они обычно проводились на уличных перекрестках и в общественных местах. На собраниях обсуждались возможности взаимопомощи в случаях выселения из квартир, проблем со здоровьем, а также коллективная покупка еды и программы распределения продуктов питания. Некоторые ассамблеи впоследствии создали новые структуры здравоохранения и образования. Локальные собрания раз в неделю объединялись в большую ассамблею для обсуждения общих проблем.[31] В 2004 году вышел документальный фильм об этих событиях.

Некоторые предприятия были куплены законно, за номинальную стоимость, в то время как другие остаются оккупированными и не являются субъектами права.

См. также

Примечания

  1. Яковлев П. П. Перед вызовами времени (циклы модернизации и кризисы в Аргентине) : Directmedia, 2013 — 464 — ISBN 978-589-82632-9-4
  2. Аргентинские горки
  3. Кортес-Конде Р. Экономический кризис в Аргентине: причины и последствия // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 10. М., 2005. С. 180-182
  4. Трофимов Г. Аргентинский крах - повторение пройденного?
  5. "Семья" отстранена от власти
  6. Fitch объявило дефолт в Аргентине
  7. World Bank Data: Argentina
  8. Fitch понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» — 2014-08-01 / РБК — 2014-08-02
  9. Occupy, Resist, Produce: Worker Cooperatives in Argentina — Benjamin Dangl — 3/6/05 — 2013-10-29
  10. Особенности национального дефолта
  11. Аргентинский кризис: первое предупреждение для России
  12. Тарасов А. Н. Аргентина – еще одна жертва МВФ
  13. Аргентина сдалась МВФ , Коммерсантъ (15.01.2003)
  14. Аргентине грозит дефолт
  15. Аргентинцы выбирают дефолт
  16. Аргентина пошла по российскому пути
  17. Аргентина: финансовая паника
  18. МВФ бросил Аргентину на произвол судьбы
  19. Правительство Аргентины конфискует средства пенсионных фондов
  20. В Аргентине не выплатили пенсии
  21. Аргентинцы громят магазины
  22. Беспорядки в Аргентине
  23. В Аргентине объявлено чрезвычайное положение
  24. Отец аргентинского экономического чуда ушел с позором в отставку
  25. Аргентине угрожает дефолт
  26. Poverty headcount ratio at urban poverty line (% of urban population)
  27. Аргентина объявила дефолт — 2014-07-31 / Взгляд — 2014-08-02
  28. Странный дефолт Аргентины — Геннадий Лисоволк — 2014-08-01 / Газета.Ru — 2014-08-02
  29. Аргентина отказалась объявлять дефолт — 2014-07-31 / Lenta.ru — 2014-08-02
  30. Marina Sitrin Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina
  31. "Americas Program | Citizen Action in the Americas | Worker-Run Factories: From Survival to Economic Solidarity". Archived from the original on 6 July 2008. Retrieved 9 November 2009. — Americaspolicy.org — август 2004 — 16 декабря 2014 — 2008-07-06

Ссылки